مستندی از پشت صحنه ساخت فیلم «ساتیریکون» به کارگردانی فدریکو فلینی.

وقتی برادر مردی ناپدید می‌شود، او به خانه ییلاقی و دورافتاده‌ای که برادرش آخرین بار در آنجا دیده شده سر می‌زند. در حالی که صاحب‌خانه در ظاهر رفتار دوستانه‌ای دارد و خواهرزاده‌اش این صمیمیت را بیشتر نشان می‌دهد، اما سایه سنگین افسانه لاوینیا مورلی، ساحره سیاه گری‌مارش، حس تهدید و وحشتی را در فضا پراکنده کرده است.

در اواخر قرن نوزدهم، در یک روستای کوچک ایتالیایی در کنار یک دریاچه، مجسمه‌ای قدیمی کشف می‌شود. به زودی مجموعه‌ای از جنایات آغاز می‌شود و مردم خرافاتی روستا باور دارند که این مجسمه با خود یک نفرین باستانی به همراه دارد.

داستان فیلم در مورد تام وینستون یک مرد بیوه است که تلاش می کند تا ۳ فرزندش را به تنهایی بزرگ کند. اما در این بین یک زن به نام “سینزیا” به کمکش می آید که حتی بچه ها دوست دارند او مادر جدیدشان شود…